Qui suis-je ?

ACDC Patrimoine est un cabinet indépendant qui accompagne ses clients dans la construction, le développement et la transmission de leur patrimoine, avec une approche indépendante et personnalisée.

Le gestionnaire de patrimoine est à la fois un expert en gestion et un analyste aguerri. Son rôle ne se limite pas à la finance : il doit aussi comprendre la dimension humaine et psychologique de chaque projet. Écoute, sens du relationnel et force de conviction sont des qualités essentielles pour ce métier qui exige une grande polyvalence.

Au-delà de l’aspect technique, ce métier repose également sur des principes déontologiques clairs qui encadrent sa pratique.

Un conseiller en stratégie patrimoniale

Expert en gestion patrimoniale, ma mission est d'accompagner les clients dans l’élaboration de stratégies d’investissement sur mesure, en accord avec leurs objectifs et leurs projets de vie.

Indépendant ne veut pas dire isolé : bien au contraire, ce sont souvent les conseillers les plus rigoureux et les plus proches de leurs clients.

À noter : un conseiller ne détient jamais directement les capitaux. Ceux-ci sont confiés à des banques ou compagnies d’assurances, qui en assurent la gestion et rétrocèdent une partie de leurs frais au conseiller. En cas de défaillance du cabinet, la clientèle est généralement reprise par une autre structure. Dans tous les cas, le patrimoine des clients reste protégé, même si certains contrats (comme l’assurance-vie) ne peuvent pas être transférés d’un établissement à un autre.

Mon parcourt

Avec 24 ans d’expériences dans l’univers de l’immobilier et de la finance, j'ai choisi l’indépendance pour mettre mon expertise au service de mes clients.
Après plusieurs années auprès de grand groupe (IFB - Pierre&Prestige - etc...), j'ai fondé ma propre structure en 2013 afin de proposer un accompagnement personnalisé et transparent.
Mon cabinet, conseille ses clients dans leurs projets de gestion, de placement et d’investissement. Grâce à un réseau solide et à des partenaires de confiance, il offre des solutions diversifiées et performantes pour valoriser et protéger le patrimoine de ses clients.

Mes expertises

En tant que cabinet indépendant, ACDC Patrimoine met à disposition de ses clients une palette complète de services :

• Conseil en gestion patrimoniale
• Placements financiers : Assurance vie, Contrat Capi, PER ...
• Investissements et transactions immobilières : Neuf / Ancien
• Optimisation fiscale (défiscalisation) : supports Immobiliers/Financiers
• Protection sociale : retraite ...

📩 Pour toutes questions ou demande d’accompagnement, n’hésitez pas à me contacter via la page dédiée (contact). Je serais heureux de répondre à vos besoins et de vous guider dans vos projets patrimoniaux.